A股早盘低开高走 通信设备半导体板块领涨

长沙晚报掌上长沙8月12日讯（全媒体记者 周丛笑）12日，A股三大指数早盘集体低开后震荡走高，截至午间收盘全线收红，创业板指涨逾1.7%，科创50指数表现尤为强势。

消息面：政策利好密集释放，智算与新能源规划提振市场

消息面上，上海印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》，提出在松江、临港、青浦等区域布局打造十万卡级超大规模智算集群，推动自主芯片与主流大模型深度融合，到2030年产业规模力争达到4万亿元。该政策直接利好算力、云计算、AI应用等相关方向。

此外，《新型电力系统建设“十五五”规划》印发，明确2030年非化石能源发电量占比达50%。机构研报指出，当前新能源行业政策催化密集、边际改善信号明确。中国证券报指出，AI产业趋势延续、政策支持持续加码以及资本市场双向开放提速，将为下半年结构性行情提供支撑。

板块特点：算力硬件集体反弹，能源板块承压

盘面上，科技成长板块成为早盘最大亮点。通信设备板块大幅走强，半导体板块表现活跃，CPO、存储芯片、铜缆高速连接等算力硬件相关概念股涨幅居前。光伏、储能板块盘中持续反弹，AI应用端盘中震荡拉升，量子科技概念震荡拉升。

下跌方面，传统能源板块表现疲弱。油气开采及服务板块跌幅居前；煤炭开采加工板块、银行板块、电力板块下跌；石油天然气、煤炭等板块下跌。

机构观点：看好中国市场，券商建议均衡配置

多家机构对当前市场发表最新观点。瑞银财富管理投资总监办表示，亚洲市场板块轮动日趋明显，随着互联网、消费和防御性板块回升，MSCI中国指数大幅跑赢东亚其他市场。该机构认为，中国各行业盈利逐渐回稳，AI结构性增长逻辑未变，国产化进程及国内超大规模云服务商的需求继续支持中国本土硬件供应链发展。瑞银维持看好中国市场，科技板块方面半导体设备仍是首选，在科技板块之外看好电力及医疗保健板块的成长潜力。

国内券商方面，有机构指出市场风格正从此前单一的科技超跌修复，逐步转向业绩与估值匹配的均衡轮动——消费、医药、高股息板块与科技成长形成互补格局，多主线并行或将成为下一阶段的主要特征。

也有分析认为，近期板块轮动加快，交易策略角度应偏均衡，结合中报预期自下而上低吸配置，不宜过分追涨大涨之后的热点。